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2013第2季度海外运营商财报分析:把握移动数据运营商机
作者:叶惠 张少婷(东南大学)/文    时间:2013-08-21 15:29:37  来源:  通讯世界www.tele.com.cn
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无论是大力发展包括LTE在内的移动宽带,还是发展各种丰富的数据业务,都是运营商把握移动数据运营商机的一种表现……

日前,全球许多运营商都发布了2013年第2季度财报,从这些财报中不难看出,许多运营商还是依旧延续着此前的发展形势,运营收入的增长幅度并不大。同时,许多运营商继续致力于运营利润的改善。
在地区分布上,由于宏观经济的影响,欧洲的一些运营商依旧面临较大的挑战。在北美和亚洲的一些市场上,移动宽带,尤其是LTE的发展正在提速,LTE对运营商整体业绩的改善、移动数据流量的承载以及移动用户价值的挖掘上正发挥着越来越大的作用。
可以看到,移动数据业务在运营商整体业务占比以及收入贡献率上正逐渐提升,在很多市场上,运营商来自移动数据业务的收入已经超过语音业务。很多人认为,移动运营商已经逐步迈入了移动数据运营的时代。无论是大力发展包括LTE在内的移动宽带,还是发展各种丰富的数据业务,都是运营商把握移动数据运营商机的表现。

北美:致力于打造更快移动网络
北美几大运营商一直在致力于打造更快移动网络,除进一步扩大LTE部署规模,也在采取一些新举措,包括LTE小基站、LTE单频智能手机、VoLTE手机等,目的是为了进一步普及LTE。

2013年第2季度,AT&T的营收为321亿美元,同比增长1.6%;净利润为38.22亿美元,同比下降2.1%;运营支出为260亿美元,同比增长4.9%;资本支出总额为55亿美元。在业务组成上,AT&T的无线业务继续保持增长的态势,固网则继续下滑。第2季度AT&T来自无线业务的营收为173亿美元,同比增长5.7%。其中数据业务的营收为54亿美元,同比增长19.8%;语音、短信和其它业务的营收为100亿美元,同比下降2.7%。AT&T的固网业务营收为148亿美元,同比下降0.9%。其中数据业务营收为85亿美元,同比增长5.9%;语音业务收入为51亿美元,同比下降9.7%。可以看到AT&T的数据业务收入整体呈现上升的态势,来自无线的数据业务收入增长幅度更大一些。
Verizon第2季度的营收为298亿美元,同比增长4.3%;净利润为22.5亿美元,同比增长了23%。资本支出为43亿美元,同比增长8.6%。在业务组成上,Verizon的无线业务收入为200亿美元,同比增长7.5%;有线业务收入为171亿美元,同比增长8.3%。Verizon Wireless在第2季度新增了94.1万后付费用户,这使得其用户总数超过1亿,其中智能手机用户数占比超过64%。
Verizon也是北美市场中在LTE部署较为领先的运营商之一。目前,Verizon的LTE网络已经覆盖3.01亿人口,目前59%的数据流量在LTE网络上产生。第2季度,Verizon就激活了640万部LTE终端。Verizon计划在今年下半年开始在AWS频谱上部署LTE的计划,并使用小蜂窝LTE基站扩大容量,并计划在今年年底商用首款VoLTE手机,在明年全面商用。2014年,Verizon还计划推出首款LTE单模智能手机。可以看到,Verizon正在利用各种方式全面提升LTE的容量和能量,其预计今年的资本支出会有小幅提升,原因也与LTE相关。
一直处于亏损泥沼的Sprint在第2季度继续面临困境,净亏损达到了16亿美元,同比增加了14%,尽管其88.8亿美元的营收相比于去年同期小幅上涨了0.4%,但前景依旧不容乐观。对于Sprint而言,软银这个新东家如何改变这种困境将会受到持续关注。其在6月30日关闭了Nextel网络服务,以便能集中精力打造LTE网络,与Verizon和AT&T竞争,但由此Sprint也丢失了大量的签约客户,LTE网络的部署也需要巨大的投资。软银如何能在尽可能短的时间内扭转不利局面,将日本市场上的成功经验成功复制到北美市场值得关注。

欧洲:新业务和新市场日益重要
在宏观经济的不利影响下,欧洲的一些跨国运营商在新兴市场和新兴业务上加大拓展力度,这些已经成为许多运营商保持营收,并改善盈利的重要武器。

2013年上半年法国电信运营商Orange的营收为206亿欧元,同比下滑4.5%,排除监管影响,营收下降2.2%;净利润为19.1亿欧元,同比下滑36%。尽管营收和净利润有所下降,但Orange的董事长指出,在宏观经济和激烈竞争的背景下,Orange在商业和削减成本结构战略方面取得了成效。Orange在许多重要市场取得不错进展:在法国本土市场,Orange的移动用户总数同比增长了1.5%;在西班牙市场,Orange的移动用户增长9.8%,固网宽带用户增长了14.2%;Orange在非洲和中东市场的用户同比增长了9.8%,达到8400万。同时,Orange的债务也有所减少。
BT(英国电信)在截止2013年6月30日的第1季度里获得了44.49英镑的营收,同比下降1%;税前利润为5.95亿英镑,同比增长5%;调整后的每股收益为5.9英镑,同比增长5%。对于这份财报,BT认为其继续取得良好进展,又一个季度实现了税前基本利润的增长。与此同时,BT也在继续进行着一些新兴市场的投资,比如BT Sport。目前BT Sport还处于起步阶段,尽管还未通过各种渠道全面推出,但已经有50多万家庭订购该项业务。与此同时,BT在宽带、中小企业市场、环球服务和光纤等业务领域都获得了增长。BT在宽带市场的市场份额增长了50%;中小企业业务收入增长了1%;环球服务的订单则增加了近50%;光纤业务同样增长强劲,目前BT的光纤网络已经覆盖1600万个家庭,拥有170万个家庭用户。
北欧跨国运营商Telenor在今年第2季度的营收为258亿挪威克朗,比去年同期的254亿挪威克朗略有增加;净利润为33亿挪威克朗,同比增长50%。Telenor还获得了超过500万的新增用户。这些指标的增长与新兴市场的带动密切相关,包括亚洲地区、孟加拉国以及巴基斯坦的业务都获得了不错的增长。

亚洲:LTE改善营收?
LTE的部署帮助运营商提供了更高的带宽以及更好的业务体验,当然也促进了新业务的消费,对于运营商的营收来说,起到了更多正面的作用。

日本软银在截止6月底的第1财季中获得的净利润为2383亿日元,比去年同期的1053亿日元大幅增加。净利润的大幅增加主要归功于新用户数的快速增加。近几年来,软银在并购等资本运作上动作频频。其指出,收购Sprint后的手机和网络设备联合采购有望帮助其节省大量的支出;今年1月份收购的eAccess则能帮助其获得更多市场份额。另外,软银还增持了游戏公司GungHo的股份,其还持有阿里巴巴的股份。软银希望自己成为日本最大的运营商,并朝着这一目标迈进。
SK电讯在2013年第2季度获得了3.209万亿韩元,同比增长4.6%;净利润为4680亿韩元,同比大幅增长288%。净利润的增长主要归功于SK电讯的芯片制造子公司SK Hynix的收入以及LTE市场的增长。截止6月底,SK电讯的LTE用户数超过1100万,占其总用户数的40%以上;另外,智能手机用户数占SK电讯总用户数的63.7%,为1729万。
在LTE用户进一步规模的带动下,SK电讯在ARPU值、移动数据使用量以及移动业务收入上都获得了增长。在过去的2012年里,韩国的3大运营商都在营收和净利润等关键指标上遭遇不同程度的增长,LTE的规模部署以及LTE用户数的规模化发展为其营收带来了正面拉动作用,除了SK电讯外,其竞争对手KT也同样如此。事实上,越来越多运营商在部署LTE,既是应对移动数据经营时代的到来,也是寄希望LTE能为其带来更多关键指标的提升,包括营收、净利润、用户体验、APRU值等。

标签:   财报
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