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2013年第3季度海外运营商财报分析:持续拓展新兴业务领域
作者:叶惠    时间:2013-12-04 10:46:25  来源:  通讯世界www.tele.com.cn
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宽带、移动数据以及智能手机业务在许多运营商业务组成中都是增长型的业务,相反,语音、固网等则处于下降趋势。宽带、LTE以及云等则是运营商重点投资的领域。

日前,一些海外运营商发布了截止于9月30日的第3季度财报,从这些财报来看,大部分运营商在营业收入上持平或者处于小幅增长的状态,并在此前提下改善利润。当然,也有一些运营商的利润出现下滑。
从业务组成上,移动业务继续保持稳定增长,移动数据业务的增速更快一些;智能手机的普及率也得到进一步提升;在固网方面,许多运营商在光纤接入领域大力推进,并加强了对内容和终端的渗透;固网语音等传统业务持续下滑。新兴的、增长型的业务领域照旧是运营商的投资重点,比如宽带、LTE以及云计算等。在一些LTE发展较早的市场上,LTE在运营商整体用户数的占比也在进一步提升。

AT&T:移动数据业务持续快速增长

2013年第3季度AT&T的营收为322亿美元,同比增长2.2%;净利润为38亿美元,同比增长4.9%;每股收益为72美分,好于去年同期的63美分。不计入税收项目及出售无线频谱等一次性项目,AT&T第3季度调整后每股收益为66美分。第3季度,AT&T的后付费智能手机净激活量为17.8万部。
在业务组成上,AT&T的无线部门营收为174.80亿美元,同比增长5.1%。其中,数据业务的营收为55.09亿美元,同比增长17.6%;来自于语音、短信及其它服务的营收为99.51亿美元,同比下降2.6%;来自于终端业务的营收为20.20亿美元,同比增长17%。
在固网业务中,AT&T与全球其他很多运营商一样,语音业务收入持续下降。今年第3季度,AT&T有线部门的营收为146.70亿美元,同比下降1%。其中,数据业务的营收为84.57亿美元,同比增长5.9%;语音业务的营收为50.23亿美元,同比下降9.7%;其它业务的营收为11.90亿美元,同比下降5.9%。
点评:最近几个季度,AT&T的营收和利润都相对稳定,增长幅度并不大。在业务组成中,移动数据业务、固网数据业务以及智能终端业务都是增长相对较快的业务,这点与全球大多数老牌运营商类似。

Verizon:高于预期的利润增长

今年第3季度,Verizon获得了303亿美元的营收,同比增长4.4%;净利润为22.3亿美元,同比增长40%,高于预期;调整后的每股收益为77美分。第3季度,Verizon激活了760万部智能手机,其中iPhone占比达到51%,Verizon智能手机普及率达到67%。无线业务和光纤等同样是Verizon增长较快的业务。第3季度,Verizon无线新增了106万用户,其中后付费用户为92.7万。Verizon还新增了17.3万FiOS光纤用户,新增FiOS视频业务用户13.5万。截止第3季度,Verizon从铜线转网的光纤用户已经达到25万。Verizon预计在FiOS光纤覆盖的地区,今年将仅剩100万铜线用户。
第3季度,Verizon无线宣布将以1300亿美元的价格收购沃达丰集团所持有的Verizon无线45%的股份,从而实现对Verizon无线的控制权。为完成这项巨大规模的收购交易,Verizon发起了史上规模最大的490亿美元的公司债发行交易。
点评:Verizon是美国市场上实力与AT&T最接近的运营商,无论是营业收入、净利润还是移动用户总数上都是如此,并且大有赶超之势。在过去的一个季度里,Verizon的多个指标,包括营收同比增长、净利润同比增长、智能手机的激活了等都优于AT&T。为了更好地与AT&T竞争以及保持更持续健康的发展,Verizon甚至斥巨资收购沃达丰集团所持股份,目的是为了更集中的控制权。记得数年前,就有分析师指出北美的运营市场还将发生较大规模的并购。从日本软银并购Sprint Nextel,到上季度Verizon的股权集中,都印证了这个预测。北美作为全球移动宽带发展最为迅速的市场之一,在经过这些并购的大动作后,未来势必将呈现出更加精彩的竞争态势。

Sprint Nextel:持续调整

今年6月底,Sprint Nextel的股东以压倒性的表决结果,同意将控股权出售给日本软银。这个结果本在意料之内,多年来Sprint Nextel一直处于亏损的泥沼以及用户持续流失的困境。今年7月,软银完成了对Sprint Nextel的并购。
今年第3季度,Sprint的营收为86.8亿美元,同比下滑0.9%;运营亏损为3.98亿美元,调整的EBITDA为13.4亿美元。Sprint在财报中指出,后付费用户数的下降以及Nextel网络的关闭是其第3季度业绩未达到预期的两大原因。
点评:Sprint和Nextel自2004年底并购以来,大多处于亏损的境地,虽然几经努力,但效果并不佳。将控股权出让给在移动互联时代、内容和终端运营都有丰富经验的软银移动不失为一个上策。尽管软银以210亿美元的价格完成了对Sprint的并购看似高价,但相比于2004年Sprint和Nextel约350亿美元的并购,其实并不算多。虽然,软银的进入以及Verizon的股权集中化从长远来看,可能会对AT&T造成一定影响。但在短期内,Verizon的490亿美元的企业债,软银的210亿美元并购款,以及对Sprint的企业重塑等都会带来不小的财务挑战,从这点上看,AT&T则相对能“轻装上阵”。

英国电信:新业务持续增长

在截止9月30日的2013年第二财季,BT(英国电信)收获了一个不错的财季:44.91亿欧元的营业收入,与去年同期基本持平;调整后的税前利润为6.09亿,同比增长2%;每股收益和自由现金流都实现了增长。最为关键是各种新兴业务以及增长型业务获得快速发展。
BT的光纤接入网络同比增长70%。目前BT的光纤网络部署已经到达了1700多万座建筑物。BT体育频道开始向观众提供服务,超过200万用户已经签署了协议,另外与合作伙伴达成的批量定制合同,意味着BT体育频道已经为大约400万个家庭提供该项服务。BT体育频道也开始为企业提供服务。BT的宽带净增达到93%,创下了新的纪录。BT零售消费业务的收益同比增长4%;BT全球服务和BT批发部的表现也都不错。
点评:一直以来,在大家的眼中,BT都是以全球最为传统的运营商角色出现,也是大家学习的转型较为成功的运营商。这些年来BT在全球服务上的进展较快,这也是其在海外市场拓展业务的最主要方式之一。在过去的一年里,BT也加强了在内容方面的拓展,BT体育频道就是最大的一个动作,目前来看,该项投资已经为其带来了初步成效。在固网宽带的运营商中,加强内容的建设是全球许多运营商都在努力的方向。BT体育频道的推出无疑给了大家另一个值得学习的转型方向。尽管BT的增长型业务在过去的一个季度里表现不错,但其净利润的增长并不太高,原因是对BT体育频道的投资造成。当然,BT一直在推行的成本缩减也在继续进行中。

意大利电信:投资向新兴领域倾斜

今年第3季度,意大利电信的营业收入为66.3亿欧元,同比下降8.8%;净利润从去年同期的6.96亿欧元下降到5.05亿欧元,同比下降幅度高达27.4%;EBITDA为14.8亿欧元,同比下降12.4%。意大利电信预计全年的营业收入将与去年持平,EBITDA将出现个位数百分比的下降。
在发布财报的同时,意大利电信还通过一项2014~2016年的战略计划,计划未来3年内投资90亿欧元,其中34亿欧元将用于NGN、LTE和云计算等方面。另外,有消息称,意大利电信希望在合适的机会出售其在巴西的业务,当然前提是价格合适。
点评:最近几年,欧洲的一些运营商由于宏观经济的影响、移动普及率日益饱和以及激烈的竞争等因素的共同作用下,业绩一直不太好。在这块市场上,裁员、网络的现代化改造等词出现得更加频繁,目的当然是为了降低成本。值得高兴的是,欧洲的许多运营商都是跨国运营商,在一些新兴市场都有投资,因此在业绩不佳的时候,这些市场就成为运营商的希望,或者寄希望于这些市场推动整体业绩的上升,或者卖掉,获得更多收益。当然,类似意大利电信这样的运营商也在积极关注新技术和新的业务领域,比如LTE、云计算,这些都是能帮助其在当前或者未来一段时间内获得新的竞争优势的业务。

韩国电信:LTE用户占比进一步提升

2013年第3季度KT(韩国电信)的营业收入为5.734万亿韩元,约为51.6亿美元,同比下降7.3%;EBITDA为1.194万亿韩元,高于去年同期的1.125万亿韩元,运营收入为3078亿韩元,同比增加22.7%;净利润为1363亿韩元,同比减少63%。
在业务组成上,KT来自无线服务的收入为1.713万亿韩元,同比下滑2.3%,原因在于无线用户数的减少和互联收入的下降。KT固网服务的收入为1.462万亿韩元,同比下降6.7%,语音服务收入的下降是造成其固网服务收入下降的主要原因。
在用户方面,KT在9月底的无线用户总数为1632.5万,略少于去年同期的1648万。LTE用户则继续保持增长,LTE用户占总的无线用户总数的比例达到了41.8%。智能手机用户达到1100万,占总用户的比例为67.7%。
点评:过去的一个季度对于KT来说并不乐观,营业收入和净利润都遭遇下滑,这与韩国通信市场竞争激烈密不可分,过去一段时间,韩国通信运营商为应对激烈的市场竞争,在营销等环节上的支出都大幅上升。同北美市场类似,韩国的LTE市场和智能手机市场的发展都走在了全球的前列。以KT为例,LTE用户占比达到4成,智能手机用户占比则接近7成,这就意味着未来移动数据业务将发挥更加重要的作用和价值。

软银:营收和净利润双增长

在截止9月底的2013财年第2财季,日本软银的营收同比大幅增长;净利润为1566.5亿日元,约合15.9亿美元,同比增长44%;运营利润为3240.5亿日元,同比增长44%。营收和净利润的双增长得益于用户对苹果iPhone的需求旺盛。
点评:凭借着iPhone这股东风,软银近几年来做得风生水起,不仅在本国市场获得不错业绩,在海外也频频发起并购。比如去年软银发起的对Sprint Nextel的并购在今年7月份已经完成。一些分析师指出,软银不错的业绩将有助于软银对Sprint的投入,并在较短的时间内扭转Sprint持续恶化的业绩。与此同时,软银的收购并未停止,就在10月份,软银宣布斥资15亿美元收购了芬兰游戏商Supercell的大部分股权;并以12.6亿美元的价格收购了经销商Brightstar 70%的股权。在中国市场,软银拥有阿里巴巴37%的股权。可以看到,除了在传统电信领域扩大疆土外,软银在一些新兴业务领域,包括互联网、移动互联网等领域都动作不断,软银正在将自己打造成一个不一样的多元化的企业。对于运营商来说,多元化也是转型的一种方式。

标签:   韩国电信  软银  意大利电信  英国电信  Verizon
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