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国开行成功发行10亿元香港人民币债券
作者:cai    时间:2014-03-15 12:30:57  来源:  通讯世界www.tele.com.cn
浏览次数:4707

2014年3月13日香港讯  国家开发银行今日正式宣布,成功发行10亿元3年期香港人民币债券,利率3.35%,认购倍数达1.87。业内人士称,国开行此次发债是近期供给放量的离岸人民币市场一道亮丽风景,提振了市场信心。

2013年11月,国开行首家获批70亿元香港债额度,并成功发行首期45亿元债券。此次,国开行利用剩余香港债额度,应东盟投资者要求发行了本支债券,具有以下特点:一是立足香港、开拓东盟。本次发行有效发挥了香港作为人民币离岸中心的辐射作用,成功带动东盟多国投资者踊跃认购,占比高达70%,在助推人民币国际化的同时,体现了中央政府关于“打造亚洲投融资合作体系”的要求。二是系列发行、持续暖市。为便利常态化发行,2013年底国开行首家设立了境外人民币债券发行计划(Debt Issuance Programme),半年内两度率先在港发行,通过公允定价、市场化发行,成功稳定香港债收益率,也为后续中资机构发行做好铺垫。三是快速高效、彰显实力。本次发行,国开行从项目启动到定价完成仅历时3个半工作日,备受境外投资者青睐和高度认可,充分显示出国开行作为准主权评级债券银行以及香港人民币债券市场主力建设者的品牌优势。

国开行副行长张旭光表示,本次债券发行获得境外投资者踊跃认购,充分反映其看好中国经济和人民币稳定,以及对国开行未来发展的十足信心。下一步,国开行将一如继往地服务国家发展战略,以稳健的经营业绩和卓越的创新能力,为投资者提供优质产品服务,不断拓展境外人民币债券市场的深度和广度,为构建境外人民币“大循环”贡献应有力量。

自2007年发行首支香港人民币债以来,国开行累计在港发债245亿元,债券存量达115亿元,是香港人民币金融债发行量最大、存量最多、品种最全的机构。国开行历次发行均得到了两地监管部门、金融同业和中介机构的大力支持,本次发行的联席全球协调人为联昌集团和巴克莱银行,联席牵头行及簿记管理人分别为联昌集团、巴克莱银行、工商银行新加坡分行和交通银行香港分行。

标签:   国开行
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