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欧洲运营商:在艰难中缓慢前行
——2006~2007年欧洲电信运营市场发展剖析
作者:北京邮电大学经济管理学院 李宏涛 张英冕 谢雪梅    时间:2007-10-30 09:43:52  来源:  通讯世界
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2006年对于欧洲电信运营商来说是不平凡的一年,整个电信运营业在艰难中缓慢前行。传统的固定话音业务继续缩水,而移动业务和宽带多媒体业务的发展则是生机勃勃


2006年对于欧洲电信运营商来说是不平凡的一年,整个电信运营业在艰难中缓慢前行。传统的固定话音业务继续缩水,而移动业务和宽带多媒体业务的发展则是生机勃勃。欧洲老牌电信运营商如德国电信、英国电信等继续高举转型的大旗,一方面整合传统的固定语音业务,另一方面积极地实施业务重心转移。老业务积重难返,新业务不断推出,创新和合作成为整个市场发展的主旋律。

运营市场发展现状
2006年欧洲电信运营市场的发展可以说是喜忧参半,喜的是新业务和新技术不断推出,宽带和移动通信业务成为新的增长点。忧的是整个市场特别是固定电话市场已接近饱和,随之而来的是整个市场的竞争异常惨烈。各大运营商为了求得生存,促进发展,一方面加紧转型重组,另一方面不断推出新的市场营销策略,创新、合作和全球化策略成为各大运营商摆脱困境的主要法宝。
德国电信把T-System移动业务作为重点发展的业务,同时积极推动ICT业务和宽带业务的发展;全球化依然是德国电信的主要发展战略之一,目前德国电信有将近50%的收入来自于海外市场。2006年对德国电信来说是异常艰难的一年,固定电话用户继续流失,新业务增长乏力,而管制的压力却不断加大。为了挽救颓势,德国电信进行了人力资源大调整,推出并实施了为期三年的名为“Telekom2010”的未来增长计划,成立一个名为“T-Service”的新服务部门,以期提升服务水平,留住客户。
英国电信一方面通过调整固定电信资费来促进传统语音业务的发展,另一方面积极推进固定移动融合业务和ICT业务的发展。宽带多媒体业务是英国电信重点转型业务之一,2006年英国电信在积极推进21CN宽带网络建设的同时不断推出新的多媒体业务:与Yahoo!合作开展高带宽带接入套餐;制定并实施完全宽带资费方案;与媒体公司合作开展手机广播电视业务……ICT业务一直是英国电信转型的主推业务之一,2006年英国电信加强了ICT业务的拓展力度,积极开发国内中小企业信息化市场和大型跨国企业IT咨询服务市场。在促进新业务发展的同时,英国电信还不忘进行成本优化,一方面通过选择性价比高的设备来减少建网开支,另一方面积极进行机构重组以降低人力成本。
2006年是法国电信奋力拼搏的一年,2005年市场竞争带来的业务发展的颓势使法国电信加快了转型的步伐。一方面通过裁员减少开支,另一方面积极推出战略转移,把固定和移动融合业务作为重点发展的业务之一,统一业务品牌,加强研发力度。
并购是西班牙电信2006年的主旋律,除了加强对中国网通的股权收购外,还展开了针对电信盈科的收购,另外还买断了其旗下移动子公司的股权。并购使西班牙电信获得了快速的发展,但也埋下了危机的隐患。为了应对并购带来的财务危机,西班牙电信进行了业务部门的重组,加快固定和移动的融合,促进新型业务特别是宽带业务的发展。

运营现状对比分析
收入和利润对比分析
从欧洲各主导运营商的收入来看,德国电信仍然排在首位,达613亿欧元,其次是西班牙电信,而英国电信排在五家运营商的最后一位,收入为288.4亿欧洲。从收入的增长率上来看,2006年收入增长幅度最大的是西班牙电信,高达41.5%,这主要得益于拉美地区业务的强劲增长。增长幅度最慢的是德国电信,仅为2.9%,这主要是国内固定电信用户流失严重生成的。
从利润角度来看,2006年欧洲各主要运营商的利润发展情况差别较大。西班牙电信的利润增长迅速,增速高达40.2%,利润总额达62.3亿欧元,而德国电信和法国电信的利润则呈下滑趋势,分别下滑43.3%和25%,这主要是受固定电话用户流失和价格下降的影响。
收入结构对比分析
从德国电信的业务结构图来看,移动通信业务占据了全部收入的一半,其次是宽带和固定网络收入,这两项业务收入占到全部收入的84%,是德国电信的主营业务。
从法国电信的业务构成上来看,个人通信服务占到全部收入仅一半,而家庭收入则占到全部收入的将近40%。这说明法国电信的主要服务对象是个人和家庭用户。
英国电信的业务结构图显示出英国电信各业务部门的构成相对比较均衡,其中全球服务所占的比例已大于零售和批发服务,显示出英国电信全球服务强劲的发展势头。
最后看沃达丰的业务收入构成,语音收入还是其主要的收入来源,占到全部收入的79%,而消息收入的占比也不小,为12%。而数据业务和固网业务的收入占比很小。

主要经营策略分析
加强研发力度,促进新业务发展
面对市场竞争的日益加剧和传统业务市场的进一步萎缩,欧洲各大运营商纷纷加强了研发力度,强调了创新在业务发展中的作用。
德国电信于2006年中期启动了“Telekom2010”计划,在创新方面强调聚焦于一些关键领域的创新,比如IPTV、移动电视、无线互联网和ICT服务等。
2006年为配合法国电信集团的“市场驱动”战略,研发部逐渐将重点转移到应用型的创新和研究,以便及时对市场机会作出快速反应,形成具体应用,为用户提供“电信服务新体验”。为了更有效地与业务部门形成互动,研发部从多方面入手了解用户对业务的需求,并采取各种措施加以配合。
加快机构重组,裁员低人力成本
2006年,无论是德国电信还是西班牙电信都进行了重大的组织机构调整,旨在提高执行效率,降低运营成本。
2006年,德国电信进行了管理机构变革,根据变革计划,首席执行官里克将获全面管理营销的权力,全面掌控公司的品牌、宣传预算、媒体计划和媒体协作等工作。与此同时,T-Systems现任CEO LotharPauly将负责区域网络、IT和全球采购等项目,而T-Mobile的CEO ReneObermann将负责德国的业务销售,包括管理德国的业务零售店等。
2006年7月西班牙电信进行了一项重大的重组战略。在买断移动子公司的股权后,西班牙电信将把固定业务和移动业务整合到一起,根据地域条件将公司的业务重组到新的三大业务部门中。这三大业务部门是西班牙业务部门、欧洲业务部门和拉丁美洲业务部门,重组的目的是为了更大程度地获得规模效益,并牢牢把握固定/移动融合的机会,以此实现更大的增长。
2006年3月,法国电信表示将裁减约17000名员工。这次裁员主要集中在法国,法国电信在法国的大多数员工仍然享受着公务员待遇。法国电信预计,未来3年内将有22000名法国员工以提前退休等方式离职。法国电信还将在法国招聘6000名新员工,主要是具有通过电话线传输电视节目等新服务所需技能的人才。法国电信表示,全球员工数量将净减少17000名。另外,10000名员工将由幕后走向前台,成为客户服务人员。
加强客户管理,注重服务质量提升
随着固定电话用户流失程度的加剧,欧洲各运营商纷纷提出了服务质量提升计划,旨在提高用户满意度,减少用户流失和提高用户忠诚度。
德国电信于2006年11月,创建了一个新的部门名为T-Service,并且计划在2007年安排35000名员工在新成立的服务部T-Service工作,同时位于波恩的公司表示将为呼叫中心以及客户服务外包雇佣大约额外4000员工。公司还表示10000个呼叫中心的工作职位目前是T-Com固定线路单位的一部分,计划将其脱离出来形成独立的单位。
英国电信充分认识到客户是企业利润的最终来源,因此英国电信将持续提升客户满意度作为重点举措之一。为提高服务质量,提升客户满意度,英国电信采取了一系列措施,如聘请专业公司分析客户意见;建立统一的CRM系统,掌握准确实时的客户信息;提供端到端客户跟踪系统,在线处理客户询问和维护;针对不同用户建立不同的销售部门,采用不同策略,做到抓大不放小;推出免费的话音信息业务,当用户繁忙不方便接电话的时候,为用户自动保留电话信息等等。BT提升客户满意度的一系列措施取得了显著的效果。
拓展海外市场,推进全球化战略
随着国内市场的日渐饱和,欧洲各大运营商纷纷提出了全球化策略,为也适应这一策略的需要,英国电信成立了全球服务部,西班牙电信加快了国外运营商的并购计划,德国电信也加强了对海外市场的开发力度。
2006年9月,英国电信全球服务部召开了年度分析师大会,将全球服务提上了公司的战略发展日程,向这个新兴的领域阔步迈进。2006年英国电信加强了网络IT服务的推广力度:2006年11月,英国电信启动了“商业IT经理”服务。这是一项专门为员工数量在10~99人之间的小企业设计的IT管理及支持服务,打包提供计算、安装、连接及IT支持功能,客户还可以自行选择不同的功能,众多服务功能通过一张账单结算。2006年12月,BT(英国电信)宣布成立21世纪全球企业部(21CGV),为全球的运营商提供NGN咨询服务。2007年2 月,英国电信公司宣布将收购一家名为INS的美国IT咨询和软件解决方案提供商。
2006年1月,西班牙电信公司宣布将在未来5年内投资100亿欧元加强全球宽带运营。西班牙电信表示,这笔数额不小的投资将用于发展固定线路高速互联网接入以及第三代移动通信服务。
2006年沃达丰在非洲和亚洲展开了一系列的收购活动。2006年7月,移动通信巨头沃达丰集团对外确认,该公司可能增持印度电信运营商巴帝(Bharti) 电信公司的股票,目前沃达丰持有后者10%的股份。2007年2月,沃达丰获得了一张在埃及开展3G业务的牌照,花费33.4亿埃镑(约合4.5亿英镑),另外每年还需向埃及及政府支付3G收入的2.4%。2007年1月,沃达丰公司首席执行官阿伦.萨林表示,公司不久将向印度第四大移动通信运营商发出确定的收购报价,拟收购这家运营商。
加强高速宽带网络建设,为新业务的开展奠定基础
2006年,欧洲各大运营商宽带网络的建设可以说是轰轰烈烈。英国电信持续推进21CN的建设步伐,法国电信扩大Wi-Fi网络覆盖范围,沃达丰则加强了HSDPA网络的建设力度。
2006年9月,英国电信制定了21CN的升级计划,第一批升级计划分为三个阶段:从今年11月到2007年3月为第一阶段,这一阶段将对卡迪夫及其周边地区约10%用户的话音服务进行升级。此后两个阶段中将分别有10%的用户线路完成升级。
2006年7月,巴黎市长表示,到明年年底之前,免费的Wi-Fi互联网连接将覆盖整个巴黎。此外,到2010年,巴黎80%的建筑都将通过光纤接入互联网。
大力推进固定和移动融合业务发展
全球电信运营商尤其是固网运营商面临着巨大的竞争压力,FMC成为摆脱困境的工具之一,FMC发展再次成为大家关注的焦点,2006年欧洲运营们加快了FMC的建设步伐。
2006年英国电信继去年推出世界上首个FMC业务BT Fusion后,于2006年12月份借势推出了面向企业用户的Wi-Fi版BT Fusion业务,于2007年初又宣布,向个人用户推出具有Wi-Fi功能的BT Fusion的升级业务Fu-sionPlus。英国电信为这项升级业务制订了更具竞争力的资费标准,并计划在今年联系制造商提供更多终端以供消费者选择。
法国电信的移动子公司Orange于2006年10月初公布了FMC服务的详细规划。Orange的服务以“U-nik”为品牌,法语意为“独一无二”,将于10月5日首先在法国面市,之后分别于10月17日在荷兰、11月1日在英国、年底在西班牙、明年在波兰等市场推出。
2006年8月,德国电信推出了二重电话解决方案T-One,T-One可以用于两个版本,这两个版本都能通过移动GSM网络,但是其中一种应通过互联网为家庭和Wi-Fi热区提供通话服务,但是另外一个则是在家里通过固定网络标准来提供连接。 

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