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宽带市场:平衡何时打破?
作者:叶惠/文    时间:2008-04-22 14:37:21  来源:  通讯世界
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日前,由信息产业部电信研究院举办的“中国宽带应用发展论坛”在京召开,同去年相比,记者发现虽然与会的中小厂商数量少了许多,但业内专注在宽带接入和IP传输的几大巨头都悉数到场。中兴通讯、上海贝尔阿尔卡特朗讯、华为、诺基亚西门子等都对当前的宽带市场提出了自己的看法和解决之道。

熟悉行业的人或许有所耳闻,由于今年年初南方大雪的影响,固网运营商在宽带部署上的策略有所变化,FTTH受到空前关注,有人鼓吹FTTH“一步到位”的看法。对此,记者在此次宽带大会上注意到,这几大设备厂商的观点基本一致,“光进铜退的大方向不会改变,但DSL和PON必定会长期共存,对于运营商而言,大量的铜缆资源不可能说丢就丢。反而是如何有效利用已有的资源至为重要。”“至于从DSL到PON的转变,很显然,罗马不是一日就能建成的。”

值得一提的是,在此次宽带大会上,一种以塑料为原材料的新型光纤吸引了众多眼球。许多人在现场利用样品进行光源“全反射”的试验,看似不错,不过其性能具体如何,恐怕还得经过运营商的火眼金睛进行验证,其未来是否真的能替代传统的光纤,还要看其竞争力究竟如何。

除了宽带接入外,IPTV无疑是此次大会最热门的话题,去年年底刚刚成立的“互动媒体联盟”成为这一业务在此次大会上重要的发言人。毫无疑问,运营商在IPTV业务上所受的阻力还很大,监管、内容、编解码技术、安全性等无一得到彻底解决,但所有这些困难都不能成为阻碍运营商发展宽带视频类业务的理由。

宽带是香饽饽吗?
根据信息产业部最近公布的数据,截至2008年2月,我国宽带接入用户达到6979.4万户,其中大部分是DSL用户,同样的,中国电信和中国网通拥有其中绝大部分宽带用户。
毫无疑问,宽带接入是目前固网运营商最具增长潜力的新兴业务,尤其是在固定电话用户负增长、固网运营商增长乏力、缺乏新鲜血液的前提下,宽带业务更是被很多人理所当然地认为是固网运营商的明星业务,不能说其能挽救固网运营商于水火之中,至少也能阻挡固定电话业务下滑的颓势。甚至于在前一段时间电信重组的大讨论中,许多人认为一旦电信业重组,不仅原来的固网运营商会大力拓展移动业务,而且移动运营商一旦获得全业务运营资格,也会进军宽带接入这一市场,届时势必也会在宽带接入市场上引发一场激烈争夺。

一切似乎都预示着宽带是众人争夺的香饽饽,果真如此吗?

“目前,中国电信和中国网通在宽带接入的投入和每年宽带产生的收入基本持平。”信息产业部电信研究院总工程师蒋林涛指出,“这就是为什么除了中国电信和中国网通外没有任何一家运营商做宽带接入,包括中国移动和中国联通也是如此,其中中国联通虽然有宽带业务但业务规模很小”。中国网通集团研究院副总工程师刘红旗也指出目前的宽带属于粗放式经营,ARPU值增长乏力;且宽带的放号也趋于饱和,增长放缓;与此同时,非自主经营业务对网络的消耗巨大。

投入和收入基本持平,很显然意味着没有利润。这样的业务对于固网运营商来说无异于隔靴搔痒,不能从根本上帮助运营商解决业务收入下滑的趋势。如果说前几年发生这样的情况,那么不难理解是由于宽带发展初期,需要巨大投资造成,但目前两大固网运营商的宽带接入用户总数已近7000万,其盈利状况还是如此,其前景未免让人担忧。

仅仅从投入与产出进行简单的对比就对发展宽带业务的重要意义大打折扣或许太过武断,对于运营商而言,他们更看重的是其带来的从内容方面获得的巨大收益,或许正是因为这样,才使得IPTV这几年来即使在政策监管并不明朗的前提下,也受到运营商的追捧。

然而,由互联网和宽带引发的网络生态问题到目前为止似乎也没能得到确实的解决,而宽带业务目前的包月制在此次大会上也受到了某些专家的置疑。

“我个人认为,现在的固定电话被移动电话取代是活该。”蒋林涛指出,“固定电话一百年不变,一百年过去了,还是一个电话,什么功能都没有增加。”除了固定电话功能过于单一外,蒋林涛认为,目前固网的网络生态也存在很严重的问题,运营商对用户需求的理解存在分歧。

蒋林涛指出,良好的网络生态需要建立良好的商业模型:“目前运营商对用户的需求理解存在分歧,很多人都在鼓吹宽带包月制,而实际上并不是所有的用户都认同这一方式。目前的许多业务在真正应用时还未实现用户的个性化需求。”对于规模庞大的用户群而言,包月制只是其中的一种消费模式,而能够满足个性化需求的其它模式现在并不成熟,这就使得运营商目前在宽带业务运营上的商业模式并不成熟。

IPTV在全球攀升
目前,两大固网运营商在宽带的投入和产出上仅仅达到平衡,相信这样的平衡也是运营商所不乐意看到的,早日打破平衡,让产出远远高于投入是运营商急欲解决的难题。在打破平衡的方式上,很显然有两条途径:减少投入和提高产出。减少投入无疑从规模效应上考虑,这点运营商正在循序渐进地实现,而在提高产出方面,各大运营商都不约而同将目光投向了“内容”,这其中视频内容更是受到了空前的关注。

对视频内容的关注空前提高在中国仅仅是一个缩影。纵观全球市场,IPTV的攀升速度正变得越来越快。随着宽带渗透率的上升以及各个运营商在网络改造和光纤到户的大规模部署,阻碍IPTV快速增长的几大难题正被逐步解决,IPTV正在快车道上越走越快。

不久前,著名的咨询机构ABI预计截至2013年,全球IPTV用户将达到9000万户。在去年,全球IPTV用户数还只有1350万左右,但在未来的5年内IPTV将保持快速发展。另外从总体情况来看,虽然未来几年内IPTV市场的增长强劲,但各个地区的发展情况依旧存在差异。在北美和一些新兴市场,IPTV的增长尤为强劲。

在北美市场,直到最近才有一些加拿大和北美的区域运营商提供IPTV业务,虽然从2007年开始AT&T和Verizon的光纤到户开始初具规模,很显然,北美的IPTV市场增长与这些大规模的光纤到户部署密切相关。

亚洲虽然是IPTV业务起步最早的市场,比如PCCW在中国香港的IPTV业务就开展得很成功,但在很多地区还存在许多阻碍IPTV业务进一步发展的因素,比如政策或者较低的宽带渗透率。不过,随着这些困难的逐渐解决,相信这些地区的IPTV业务也将爆发快速的增长。

在西欧市场,IPTV从1999年就已经开始开展了,因此这一市场相对比较成熟,尤其是一些国家,比如法国等,IPTV业务已经很普遍。但由于还有一些大的市场,比如德国和英国等,IPTV业务的渗透率还比较低,因此这可能在未来一段时间内推动整个西欧IPTV业务的进一步增长。

很显然,这些成长中的IPTV市场为设备商提供了不错的市场机遇,视频服务器、中间件、机顶盒以及更多。与此同时,为满足更高清晰度视频内容的需要,视频编解码方式从MPEG2到MPEG4的升级以及在IPTV业务中增加更多功能也需要更多的设备和中间件。

不过,很显然这种潜在的需求并不会自动变成设备商的成功。因为现在的运营商对设备合作伙伴的选择日益严苛,不仅需要良好的声誉,更需要有大型网络部署的历史。与此同时,对于运营商而言,IPTV这条路也注定不平坦。毕竟对于大多数运营商来说,视频业务都是一项全新的、十分复杂的业务,更何况还要和传统的、实力雄厚的付费电视运营商进行激烈的竞争。

很显然,IPTV的这股风在中国也刮了3年多!

互动媒体推动宽带发展

IPTV虽然在全球的许多地方都做得风生水起,但在中国市场上,熟悉通信业的人都知道横亘在这一业务面前的困难这些年来并没有得到彻底的解决,其在中国的发展之路任重道远。

“中国电信这些年来一直致力于提出和完善开放的、标准的IPTV系统架构,且正在实现。”中国电信集团公司家庭客户事业部高级业务经理陈晨指出。中国电信从2004年开始制定IPTV企业内部标准系列至今,已经提交了多篇文稿,成为IPTV标准化之路上重要的推动力量。与此同时,中国电信目前正着力于推动多终端、多SP等的统一接入,并将IPTV业务填充到“我的e家”品牌中。

可以看出,IPTV业务在中国电信的推动下,已经逐步朝着更加规范化和标准化的方向发展,并且,经过这些年的探索,中国电信也逐渐摸索出其发展的规律。陈晨认为未来在宽带发展上,光进铜退与大宽带接入将是大的发展方向;宽带IP网将承载多种有QoS要求的业务;P2P技术也将为传统的CDN(内容分发网络)注入新的活力。由此,人们面对的将会是一个无时不在、无处不在的宽带互联网。

值得一提的是,去年年底成立的互动媒体产业联盟在此次论坛上高调亮相。该联盟成员包括了国内运营商、内容提供商、系统厂商、终端厂商和芯片厂商在内的18家企业。其宗旨是整合及协调国内互动媒体产业资源和社会资源,促进互动媒体产业快速、健康地发展,并推动互动媒体产业链相关产品在中国和全球的应用。

其中,作为互动媒体联盟倡仪单位之一的中国网通则计划以AVS-IPTV为切入点来推动互动媒体技术和应用的发展。据悉,其在大连的AVS-IPTV互动电视系统已经投入商用。
从这次宽带大会上可以看出运营商在开发新的视频内容时已经不仅仅考虑视频点播等几种传统的IPTV业务模式,而是希望探索更多与人们的生活密切相关的内容,刘红旗就提出了包括视频呼叫服务、视频黄页、网上冲印等各种业务。从这点上看,IPTV在中国的发展又进了一步。

与此同时,利用互动媒体来推动宽带的发展也已经得到更高的关注。“视频是推动固定和移动网络升级的一大动力。”刘红旗指出。

DSL还是PON?
毫无疑问,光进铜退是运营商在宽带接入上的整体战略,这些年来随着互联网内容的丰富,尤其是视频内容的兴起,运营商为用户提供的接入带宽也逐渐提高,在一些新建的高档小区,FTTH更是一步到位。与此同时,随着PON技术的日渐成熟,来自技术成熟和成本降低的推动力日渐明显。不久前,更是有人提出利用PON技术全面部署宽带,无需继续使用原来的DSL技术了。这次论坛上,记者发现,几乎所有的人都认为DSL和PON将长期共存,从铜缆到光纤的演进并不是一蹴而就。

“围绕‘家’这个主题,如果要满足其所有需求,大概需要100Mbps左右的带宽。”上海贝尔阿尔卡特接入网事业部副总监李爱玲指出。100Mbps仅仅是目前所能预计到的。“去年我们参加新加坡电信一个有关宽带接入的招标时,新加坡电信明确指出必须要有1G的物理端口到桌面。在美国,运营商Verizon则直接利用GPON部署光纤到户。一年前,FTTH在全球就已经开始了规模部署。”

在光纤到户的部署中,PON技术已经占据主流。“2007年FTTH的全球出货量为1100万,到2010年,这一数字将达到4000万,这其中75%是PON。”李爱玲指出,“在全球范围内,80%排名在前的国家运营商采用PON,其中50%的国家中至少有两家运营商采用PON技术。到2011年底,将会有85%的光纤到户用户为PON用户。”

相比之下,传统运营商对PON技术更加青睐。“大部分传统运营商采用PON技术部署光纤到户,只有部分新兴运营商或者地区运营商采用点到点光纤接入。”李爱玲指出,“多数国家采用FTTN、FTTB和FTTH混合模式,只有少数运营商比较激进,比如法国电信,他从2006年采用PON技术进行FTTH部署,目前FTTH的规模已经比较大了。”

值得一提的是,虽然各大运营商都十分重视FTTH的推进,但大部分运营商还是采取循序渐进的方式,并且大都是在充分考虑原有的、丰富的铜缆资源的基础上进行考虑。“宽带是固网运营商发展的战略业务,其最宝贵的资源是运营商多年积累的铜缆资源和铜缆用户。”中兴通讯宽带接入产品总监单鸿指出。

“PON和VDSL2是未来的发展方向。”单鸿指出,“现有的铜缆资源和PON共存,完成平稳过渡,这样才能在短期收益和长期发展之间达到平衡。”李爱玲则认为那些传统的、较老的小区应该发挥原有的铜缆资源,而南方灾区恢复重建、新建的小区和楼宇则采用PON技术。

在DSL和PON共存的前提下,中兴通讯提出了xPON和VDSL2+的组网方案,这一方案曾获得过世界宽带论坛的InfoVision大奖。“宽带正从以ADSL2+为主要承载方式的高速上网阶段,走向VDSL2/xPON为主要接入技术、宽带多媒体业务为主要业务的新阶段。”单鸿指出。

在DSL和PON将长期共存得到共识的前提下,还有一些问题亟待解决,比如如何管理规模近7000万用户的宽带网络,如何实现一体化的宽带终端,如何对下一代核心承载网进行改造等。值得欣喜的是,这些在整个产业链的共同努力下,已经有了成功的实验室成果或者实网运营的相关经验。

值得一提的是,技术已经为业务提供了坚实的基础,对于运营商而言,最关键的无疑是打破投入和收益的平衡点,有人认为IPTV将会是“龙头”。IPTV能够担当如此重任吗?平衡何时才能打破?让人期待。
标签:   宽带  DSL  PON  IPTV  无线宽带
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