移动通信重新感受春天的气息——2008上半年移动通信设备市场回顾展望

　　赛迪顾问通信产业研究中心咨询师  陈畅

　　2008年上半年，中国移动通信行业继续持续稳定快速发展。中国移动用户数月均增长909万户，截至2008年6月底，中国移动电话用户数突破6亿户，移动通信产业规模继续保持高速增长势头，通信设备制造业主营业务收入 3071.1亿元，比去年同期增长7.8%.2008年1～5月，移动通信基站设备产量达到500.6万信道。

　　移动通信设备方面，2008年1～6月中国市场规模达到203.7亿元。中国移动在GSM网络上的投资依然不减，全年计划投入70万载频的扩容；中国联通在3G牌照还没有下发的情况下，全力建设GSM网络已经成为当前最现实的任务，预计全年GSM设备采购额将超过100亿元；中国电信的CDMA主设备全年采购额也将超过100亿元，并用60亿元用于采购 C网主设备。

图1 2003－2008年中国移动通信设备市场规模及增长
数据来源：赛迪顾问2008，07

　　厂商竞争格局方面，GSM领域依然是爱立信、华为、诺基亚－西门子、阿尔卡特－朗讯四家最为强势，上半年合计市场份额超过80%.CDMA主设备市场，中兴继续独占鳌头，阿尔卡特－朗讯、华为紧随其后。纵观上半年的移动通信设备市场，市场格局没有大的变化，厂商的利润也仍维持在较低的水平，每载频均价在2.2～2.3万元之间。电信运营商适当增加了服务费和集成费用用来补偿厂商的利润损失。

　　可以说移动通信设备市场经历了一个令人振奋的春天。2008年上半年，移动通信市场的发展发展速度虽称不上高速，但电信产业的一系列事件却实实在在地刺激着电信运营商和设备提供商的神经，为未来几年的电信业快速健康发展打下了契机。这主要基于以下两个重要原因：

　　电信业重组激发建设高潮

　　2008年5月24日，中国电信重组尘埃落定，原中国联通的G网和C网分别成为新联通和新电信的核心资源。在新的电信运营格局下，中国移动GSM基站数量超过30万个；中国联通的GSM基站约有15万个左右；而中国电信CDMA基站仅为4万多个。

　　中国电信方面，排除CDMA制式覆盖范围和单基站支持用户较多的因素，中国电信在网络资源上和用户数量上仍然处于劣势。可以预见，中国电信将在今后2～3年间投入巨资对现有CDMA网络进行扩容和优化，以保证其用户和业务收入持续增长。预计CDMA网络在中国电信的投入管理下，份额将保持增长态势。预计中国CDMA用户数量将保持25%左右的复合增长率，尤其是3G全面商用以后，由于CDMA2000－1X升级到3G较为简便，且技术和终端都很成熟，中国电信将迅速吸引自己的客户群并开展相关业务。

　　中国联通的基站数量相比移动也存在很大差距，甩掉了C网包袱的中国联通必将集中所有精力发展G网，抢夺用户。两家运营商将全力以赴发展好自己的移动通信业务，同时这也将刺激中国移动加大投入力度，这无疑给移动通信设备行业带来新一轮发展的驱动力。中国联通将很可能采用成熟的WCDMA制式发展其3G业务，由于现有2G网络的核心网在向WCDMA升级的过程中几乎不用改变架构，同时WCDMA也是一种国际上非常成熟的3G制式。设备提供商和终端提供商的产品早已面向中国市场蓄势待发，因此一旦3G全面商用，中国联通的市场也将为各个设备厂商带来巨大机遇。

　　国产3G网络亟待完善

　　2008年，中国移动的TD-SCDMA试商用进一步深化，截至7月1日，TD-SCDMA总用户数已达52000余户，其中试商用用户超过8000户，中国移动自有渠道销售出的TD终端为4000多户。

　　然而，TD-SCDMA网络目前却还有着网络覆盖上的缺陷。首先，3G的理念是高端而不是突出廉价，然而现有网络布局分散，分别位于10个城市的网络无法为高端用户提供全程全网的高端服务享受。尤其是很多用户虽然享有超值的数据业务套餐，但在很多没有TD-SCDMA信号的区域，数据连接会自动切换到没有优惠的GSM网络，造成用户大量资费的无意识损失，降低用户感受。

　　2008年下半年开始，中国移动将展开第二轮主设备招标。相比第一期建设的1.5万个基站的规模，二期建设将逐步减少“试验”的味道，面向用户感受的“疯狂建设期”将逐步拉开帷幕。预计下半年主设备招标金额将达到100亿元。